CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRENEURS
Consultant Patrimonial Indépendant
Venant d’une famille d’entrepreneurs, j’ai pris conscience dès mon plus jeune âge que les questions d’argent sont importantes et qu’il faut s’y intéresser dès que possible.
Certaines décisions financières peuvent avoir des répercussions positives comme négatives sur le patrimoine d’un foyer.
En 2017, j’ai eu la possibilité de me lancer dans le métier de consultant patrimonial.
J’ai saisi cette opportunité pour pouvoir aider ma famille, mes proches et toutes personnes désireuses d’améliorer sa trajectoire financière.
Mes services
Bilan Patrimonial
Synthèse de la situation personnelle, patrimoniale, juridique et fiscale d’un foyer.
Indispensable pour créer une stratégie sur-mesure et adaptée de long-terme.
Un bilan patrimonial à souvent une barrière à l’entrée (un coût), c’est pour cette raison que j’ai décidé de réaliser mes bilans patrimoniaux sans facturer cette prestation pour pouvoir accompagner un plus grand nombre de foyers.
Conférences
Je réalise des conférences sur différents thèmes :
- Éducation financière
- Immobilier, placements financiers
- Fiscalité, retraite
- L’opportunité professionnelle
Projet professionnel
J’accompagne celles et ceux désirant faire ce métier, à temps choisi ou à plein temps, dans un cadre privilégié et avec une forte dynamique d’équipe.
Pourquoi faire ce métier ?
Des besoins importants en France, de réelles problématiques auxquels les français sont confrontés chaque jour.
Faire ce métier, c’est travailler dans un secteur d’activité en plein essor et avec de fortes perspectives de développement.
« Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. »