Conseil
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de son patrimoine ne consiste pas à empiler des solutions, c’est trouver la solution adaptée à chaque besoin.
Démocratiser et rendre accessible à tous des solutions d’investissements qualitatives, c’est le cœur de ce métier.
– Déceler les opportunités de marchés,
– Savoir quel investissement immobilier est le plus adapté,
– Comprendre et maitriser sa fiscalité dans un environnement en constante évolution.
Ma mission : répondre à ces besoins !
Si vous souhaitez faire un point sur votre situation par le biais d’un bilan patrimonial, rencontrons-nous !
A qui est destiné un bilan patrimonial ?
Aux particuliers de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle :
- Se créer / optimiser son patrimoine
- Préparer sa retraite
- Maitriser sa fiscalité
- Anticiper les besoins de ses enfants
- Préparer la transmission de son patrimoine
- Se protéger et protéger ses proches en cas de grands évènements de la vie
Aux professions libérales et sociétés :
- Optimiser la trésorerie
- Augmenter la rémunération
- Optimiser l’impôt société
- Créer du patrimoine
- Sécuriser la retraite du dirigeant et des salariés
Les solutions
Immobilier
Neuf, ancien, LMNP, SCPI, SCI, colocation …
Solutions financières
Assurance vie, capitalisation retraite PERin, FIP/FCPI, G3F …
Crédits
Crédits immobilier, financement SCPI, restructuration crédit …
Prévoyance
Prévoyance, protection individuelle et de la famille
Ma démarche
« Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde.
Celui qui le comprend s’enrichit, celui qui ne le comprend pas, le paie »
(Albert EINSTEIN)